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Crocodile y su ejército de asesinos tienen como objetivo conquistar Alabasta, y el hombre de arena con garras no se detendrá hasta conseguir el arma más poderosa que el mundo haya conocido. Sólo los Sombreros de Paja pueden proteger a la princesa Vivi de su opresor reptiliano, pero no sobrevivirán a esta batalla sin mancharse las manos de sangre.

Estate atento porque Nami desata el poder del trueno y el rayo, Zoro pone a prueba sus espadas contra un hombre de acero y Luffy se adentra en la clandestinidad para ajustar cuentas con Cocodrilo de una vez por todas

Contiene los episodios 104-130.